1Entrar na app
Abra crm.embeiral.pt e entre com a sua conta Microsoft 365 da Embeiral. Não há palavras-passe próprias: só entram as contas registadas pela Administração.
2A semana comercial na CRM
O ritual semanal Bid/No-Bid continua igual — só muda o sítio onde se regista. A app garante que nenhum passo fica esquecido e que as decisões ficam com data, autor e fundamentação.
Orçamentação regista os anúncios relevantes em Concursos públicos → Novo concurso. Cada um recebe o código IFORÇ/CCORÇ automaticamente.
Em Triagem, responder aos gates. Os objetivos (local × valor) já vêm preenchidos; os de juízo são OK/NOK.
A Administração regista a decisão final. Se divergir da ferramenta, a fundamentação é obrigatória.
Email automático aos responsáveis: esclarecimentos, entrega (7, 3 e 1 dia), audiência prévia, habilitação, caução.
3Painel
A primeira página mostra a carteira, o que está em concurso, o hit-rate e a projeção a 3 e 4 meses — o antigo Portfolio Value Tracker do ficheiro «Valor em carteira», agora sempre atualizado.
12344Triagem Bid/No-Bid
Substitui a «Ferramenta Bid No-Bid». As três matrizes (Pública IF, Pública CC, Privada) e os seis gates estão na app; os limiares são editáveis pela Administração.
| Resultado do gate | Significado |
|---|---|
| Passa | Segue para o gate seguinte |
| Não passa | Resultado final NO BID |
| Pendente de validação | Falta informação ou recursos: decide-se na reunião |
| BID | Último gate OK: a ferramenta propõe concorrer |
G1 · a — os gates marcados com «a» são preenchidos automaticamente (local × valor, construção vs concessão) a partir dos dados do concurso.
5Concursos públicos
Substitui o registo R07. Cada procedimento do Código dos Contratos Públicos tem ficha própria com prazos, proposta, resultado, concorrentes, tarefas e histórico de alterações.
1234A ficha do concurso
Geral — dados do anúncio, plataforma, preço base, critério, alvará, equipa (responsável, orçamentista, documentos técnicos, consultas) e a lista de verificação dos documentos da proposta (DEUCP, Anexo I, LPU, programa de trabalhos, cronograma financeiro, memória, assinaturas qualificadas).
Prazos CCP — gerados a partir da publicação e da entrega: esclarecimentos e erros e omissões no 1.º terço, resposta no 2.º terço (art. 50.º), manutenção da proposta 66 dias (art. 65.º). Validar depois de confirmar no Programa do Procedimento; Cumprido pára os alertas. Audiência prévia, habilitação e caução registam-se quando a notificação chega.
6Pipeline privado
Pedidos de orçamento e negociações com donos de obra privados, num quadro por fases. O valor ponderado (valor × probabilidade da fase) alimenta o tracker.
7Clientes e entidades
Um registo por NIF para donos de obra, promotores, projetistas, parceiros e concorrentes, com o histórico de processos, contactos e interações.
8Indicadores
Taxa de sucesso, taxa de resposta, desvio ao preço base, volume trabalhado/entregue/ganho, propostas por orçamentista, motivos de perda e concorrentes — com filtros por período, mercado e empresa.
| Indicador | Cálculo |
|---|---|
| Taxa de sucesso (n.º / valor) | Adjudicados ÷ decididos (adjudicados + perdidos) |
| Taxa de resposta | Submetidos ÷ triados como relevantes |
| Desvio ao preço base | (proposta − preço base) ÷ preço base |
| Distância ao vencedor | (proposta Embeiral − preço vencedor) ÷ preço vencedor, nos perdidos |
| Bid/No-Bid | Avaliações e divergências entre a ferramenta e a reunião |
9Administração
Só para o perfil Administração: utilizadores e perfis, parâmetros do tracker, integração com a Gestão de Obras, critérios Bid/No-Bid e auditoria.
10Quem faz o quê
- Tudo
- Decisão da reunião Bid/No-Bid
- Utilizadores, parâmetros, critérios
- Vê preços e margens
- Regista e gere concursos
- Avalia na triagem
- Prazos, propostas, concorrentes
- Vê preços e margens
- Clientes e contactos
- Oportunidades privadas
- Não vê preços propostos
- Documentos, habilitação, caução
- Lista de verificação da proposta
- Sem acesso a preços
- Só leitura
- Clientes e processos adjudicados
?Perguntas frequentes
O que aconteceu aos ficheiros Excel (R07, Bid/No-Bid, Valor em carteira)?
Foram migrados para a CRM (histórico desde 2018). Durante quatro semanas trabalha-se em paralelo; depois de conferidos os totais, os ficheiros ficam arquivados só de leitura.
O que é um registo «por confirmar»?
Um concurso que estava ativo no R07 há mais de 60 dias sem resultado. Não conta para o tracker até alguém confirmar que continua em concurso (botão na ficha) ou lhe dar o resultado (mudar estado).
Os prazos calculados são vinculativos?
Não. São regras por defeito do CCP (art. 50.º, 65.º) para não deixar passar datas. O Programa do Procedimento prevalece sempre: confirme e carregue em Validar. A contagem (dias seguidos ou úteis) segue o art. 470.º e deve ser confirmada em cada procedimento.
Porque não vejo o valor da proposta?
Preços, custos e margens só são visíveis aos perfis Administração e Orçamentação, para proteger a confidencialidade das propostas.
O valor em carteira está diferente da app de Gestão de Obras.
O painel lê a carteira da app de Obras com uma cache de 5 minutos. Se a ligação falhar, usa a última fotografia mensal e mostra um aviso. Confirme em Administração → Gestão de Obras.
Como registo um concurso que não veio por email nem plataforma?
Concursos públicos → Novo concurso. Indique a designação, o tipo (IF/CC), a entidade, o preço base e as datas de publicação e entrega; os prazos aparecem logo.
Onde estão as cópias de segurança?
Todas as semanas a base de dados vai em Excel para o site SharePoint do Departamento de Orçamentação (Documentos Partilhados → 02 - Backups CRM), com os 12 últimos ficheiros. No servidor há ainda o backup diário da base e uma cópia local do Excel. A Administração pode gerar um Excel completo a qualquer momento.
Atalhos
Esc fecha a ficha · Enter na pesquisa filtra · o endereço com #concursos, #pipeline… abre diretamente nessa página.